В одном царстве-государстве живет принцесса Фефела III, которая отличается крутым нравом. То ей не так, то не этак. Поэтому своенравной принцессе никак не удается выйти замуж за принца.
Коварная фрейлина хочет завладеть королевством и обращается за помощью к колдунье. По совету фрейлины Фефела устраивает свое собственное похищение и прячется у старой колдуньи в лесу, мечтая о том, что ее освободит принц.
Хитрая фрейлина подговаривает разбойника назваться принцем, вызволить Фефелу и получить полцарства. Разрушит ли принцесса козни фрейлины? Найдет ли Фефела свое счастье? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль до конца.